あなたにとっての一生涯のパートナー
現在の収入や就労状況、今後の人生設計を細かくヒヤリングしながら、あなたに最適なプランをご提案。
弊社専門アドバイザーが安心と満足をご提供し、「豊かな暮らし」の実現をお手伝いします。
ファイナンシャルプランナーと共に、あなただけの賢く計画的なライフプランをつくっていきませんか？
その場限りではなく、一生涯の担当をお約束いたします。
オンラインFP相談
“money partner（マネーパートナー）”は相談場所を持たないので、お客様が相談しやすい場所へ駆けつけることが可能です。
周りの目を気にせずご自宅でじっくりお話をしたい方、カフェでお茶を飲みながらリラックスしてお話を進めたい方…
その他、バーやレストランでもお話ができますので、お客様にとって最適な環境をお選びください。
また、遠方にお住いの方や時間を取りにくい方にはZoomを使用したリモートでの相談も承っております。
弊社のファイナンシャルプランナーは浜松市中区を始め、全国どこへでも対応が可能ですので、ぜひご相談ください。
ご相談事例
弊社が過去にアドバイスを行ったご相談事例を紹介いたします。
☑保険料を見直し、老後のために少しでも節約をしたい
☑投資を始めたいけど不安でいっぱい…何から始めたらいいの？
☑万年赤字の家計、何とか脱出して余裕のある暮らしをしたい！
☑保険の相続は適切かをみてもらい、もしものときに備えたい など
優秀な人材が最高のサービスをご提供
弊社には各方面に特化したプロのアドバイザーが在籍しております。
お客様へ適切なプランをご提供していくため、ファイナンシャルプランナーなど一定の資格を取得している優秀な人材しか派遣をしておりません。
知識と経験を活かし、最高のサービスをお届けしていきますのでご安心ください。