STEP1：まずはご相談ください！
まずはLINEかメールでご相談ください。
お問い合わせの際にお伺いしたお約束日に打合せをさせていただきます。
打合せはカフェやラウンジでの対面の他に、オンラインのZoomでも対応させていただきます。
STEP2：最適なプランのご提案
ご希望をいただいたお客様には理想の将来設計に基づく最適なプランをご提案してまいります。
貯蓄額を準備することを優先にリスクの対応手段などをまとめ、預貯金リスク分散や活用していただける公的制度などのご案内を致します。
STEP3：新プランスタート！
家計の見直しから資産形成、貯蓄方法など、ご提案させていただいた新しいプランに沿ってスタートします。
保険の切り替えなど面倒な手続きは全て弊社でご対応させていただきます。
STEP4：アフターフォロー
アフターフォローも万全です！
家族構成やライフスタイルの変更によりプランを変えたい場合のプラン変更承ります。
