浜松市中区で資産運用や資産形成相談のファイナンシャルプランナーやアドバイザーなら“money partner(マネーパートナー)”

ご相談の流れ

FLOW

全体的な流れ

全体的な流れ

STEP2:最適なプランのご提案

ご希望をいただいたお客様には理想の将来設計に基づく最適なプランをご提案してまいります。
貯蓄額を準備することを優先にリスクの対応手段などをまとめ、預貯金リスク分散や活用していただける公的制度などのご案内を致します。

STEP2:最適なプランのご提案

PAGE TOP